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国防军工板块受资金热捧 三主线把握投资机会
2020-07-09

  7月9日,国防军工板块延续昨日强势表现,截至发稿,亚星锚链中国卫通中航沈飞洪都航空中船防务等集体涨停,中船科技天箭科技涨超8%。

  军工股受资金热捧

  7月以来,有48只军工股跑赢同期上证指数,占行业成份股比的近七成。其中,中航沈飞洪都航空中航飞机广东甘化新研股份等个股月内累计涨幅均超30%,分别为42.8%、34.7%、34.1%、31.2%和30.4%,表现抢眼。

  近一周,中国重工海格通信分别获得北向资金净买入1.24亿元和1.12亿元,航天电子中航飞机航天彩虹等23股也获得超千万元净买入。中航飞机近一周则获得融资客融资净买入8.2亿元,宏大爆破高德红外中航沈飞等融资余额也增长超亿元。

  周三龙虎榜数据显示,市场资金仍在追高买入。其中,中兵红箭龙虎榜显示,深股通专用席位同时为买一和卖一,分别买入5994万元,卖出3541万元,净买入2453万元。

  军工板块具备持续上涨基础

  中信证券指出,军工行业在军队的刚性需求支撑下具有长期增长的能力,无论是基于当前资金的选择还是基本面的高确定性发展,军工板块都具备持续上涨的基础。维持行业“强于大市”评级。

  中信建投认为,军工行业或将迎来产业爆发期,行业景气度有望进一步提升。军工央企资产证券化迈入新阶段,产业发展与资本运作将形成共振效应;同时国产化加深与新兴市场发展或将加速军工成长股孵化。建议把握供需新平衡、改革再出发和成长正当时三大投资主线。

  在供需新平衡方面:建议首选符合“实战需求旺盛、新型号定型、量产预期将至”三大标准且型号量产有望延续的整机公司。重点推荐公司:中直股份航发动力中航飞机内蒙一机航天发展

  在改革再出发方面:随着国家政策加大力度支持,资产注入新路径的示范效应将逐步显现。军工核心资产或将加快证券化,优化提升上市公司经营效率或将成为各大军工集团的重要任务。建议重点关注“主业有支撑、注入空间大、经营可改善”的军工央企上市公司。重点推荐公司:*ST湘电四创电子杰赛科技中航机电中航电子

  在成长正当时方面:军工上游企业的技术和产品具有军民两用性,通过向民用转化可解决国产化问题,重点关注“行业空间大、国产化率低、国产化刚需强劲”三大标准的相关行业,包括碳纤维、连接器、微波组件、电容器、红外探测器等领域。重点推荐公司:光威复材七一二宏达电子中航光电航天电器

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